職業機會
金融類
資深理財經理 【深圳、上海】
職位描述

1、分析高凈值客戶的綜合理財需求,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃及組織各種公司的高端客戶活動,包括但不限于理財沙龍、投資報告會、高爾夫公開賽、游艇豪車活動、民間組織、高端會所等,提升客戶轉化率。
4、客戶信息管理,建立更新客戶檔案資料,完善信息檔案管理工作。
5、持續跟進與服務,不斷為客戶提供專業理財咨詢與服務;
6、提出合理化建議,參與流程及制度建設。

任職要求:

1、經濟、金融、會計、財經、管理、營銷等相關專業本科及以上學歷。985/211院校優先考慮
2、有擔任銀行貴賓理財經理、私人銀行客戶經理工作經驗,客戶資源豐富者優先考慮;
3、有第三方理財機構、證券公司、信托公司高級理財經理或者團隊經理及以上崗位工作經驗,客戶資源豐富者優先考慮;
4、具備一定的金融專業知識,持有理財、證券、基金等資格證者優先考慮;
5、為人正直誠信,責任心強,學習能力強,具良好的發展人際關系的能力與表達能力,較強的客戶異議解決能力和銷售促成能力;能承受較強工作壓力。

投遞郵箱:hr@jfz.com[郵件格式為:職位申請-{金融類}-{資深理財經理}-{您的姓名}]
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(陽光私募、PE、海外基金等) 合作

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(網站、app等) 合作

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